Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие, доверяя запутанные дела, которые он разматывал, как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то (или что-то), оставляющий за собой кровавый след.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, странная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он копает, тем меньше понимает: кто настоящий монстр здесь?